透視中國家居建材家裝世界的三大黃金產(chǎn)業(yè)

隨著(zhù)消費水平的提高和消費觀(guān)念的升級，加之一方面中國的房地產(chǎn)市場(chǎng)從增量時(shí)代走向存量時(shí)代，作為家居建材家裝市場(chǎng)的上游產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)的升級變動(dòng)深刻影響著(zhù)家居建材行業(yè)的發(fā)展。另一方面，商品房、精裝房的市場(chǎng)規模不斷擴大，推動(dòng)了全屋定制、系統門(mén)窗、軟體家居行業(yè)等的高速發(fā)展，從而促進(jìn)整個(gè)家居大市場(chǎng)的持續性變革。下面，我們將對中國家居建材家裝界的三大黃金產(chǎn)業(yè)：全屋定制、系統門(mén)窗、軟體家居一一進(jìn)行解讀。

0 1

發(fā)展歷程分析

全屋定制發(fā)展史

中國大家居行業(yè)的“定制風(fēng)”，可以說(shuō)是源于2000年，伴隨著(zhù)中國城市化進(jìn)程的不斷深入、國家相關(guān)部門(mén)的大力倡導、房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展和社會(huì )上裝修熱潮的逐步出現，消費者對家的要求不斷提高，對家具的設計、空間布局、功能性、實(shí)用性以及個(gè)性化的需求也在逐漸提高，家居市場(chǎng)為滿(mǎn)足社會(huì )及消費者的需求，開(kāi)始改變策略、布局新市場(chǎng)。起步之初，發(fā)展雖緩慢，但仍在市場(chǎng)上掀起一股浪潮。在瞄準行業(yè)商機和社會(huì )市場(chǎng)的發(fā)展趨勢后，眾多家居企業(yè)也開(kāi)始紛紛步入定制行業(yè)中來(lái)。

隨著(zhù)定制市場(chǎng)的逐步成熟，以及家居企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)的提高，由最初的“定制櫥柜”、“定制衣柜”等單品定制領(lǐng)域發(fā)展為“整體櫥柜”、“整體衣柜”、“整體書(shū)柜”等全屋定制范疇領(lǐng)域，更從單品類(lèi)的定制家具拓展到餐廳、客廳、臥室、書(shū)房、廚房等全屋整體空間的家具定制。

2008年，“定制家具”和“全屋定制家具”概念被接連提出。此后幾年，定制家具行業(yè)更是迅猛發(fā)展，陸續迎來(lái)了歐派家居、尚品宅配、索菲亞、好萊客等一眾知名定制家具品牌。2015年，由全國工商聯(lián)家具裝飾商會(huì )發(fā)起，索菲亞家居、廣州歐派集成家居、卡諾亞、德中飛美家具、廣東頂固集創(chuàng )家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居產(chǎn)品》行業(yè)標準出臺，自此，定制家具行業(yè)走向了繁榮發(fā)展時(shí)期，也標志著(zhù)定制行業(yè)走向更為全面的發(fā)展趨勢，同時(shí)推動(dòng)了全屋定制產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

系統門(mén)窗發(fā)展史

20世紀80年代起，我國的現代建筑門(mén)窗開(kāi)始出現，相對于現在的門(mén)窗而言，其性能較差、技術(shù)升級換代較為緩慢，但也始終占據著(zhù)中國家居市場(chǎng)主導地位。而同一時(shí)期的歐洲，已經(jīng)研發(fā)出具備高性能的系統門(mén)窗，其節能性能、安全性能、舒適度等遠遠超過(guò)普通門(mén)窗。

80年代末，中國的系統門(mén)窗也在慢慢起步中，直至90年代末，歐洲系統門(mén)窗進(jìn)入中國市場(chǎng)，中國的門(mén)窗行業(yè)也迎來(lái)了更大的升級，從最開(kāi)始的仿制歐美門(mén)窗到后來(lái)的獨自研發(fā)，從鋼制門(mén)窗、鋁合金門(mén)窗、塑料門(mén)窗、隔熱斷橋門(mén)窗到系統門(mén)窗的升級創(chuàng )新。國人的高超精湛技藝結合歐洲先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，系統門(mén)窗行業(yè)走向了質(zhì)的飛躍。

步入21世紀以來(lái)，隨著(zhù)國民經(jīng)濟水平的提高、房地產(chǎn)的發(fā)展，以及企業(yè)的門(mén)窗技術(shù)日趨成熟，消費者對生活品質(zhì)也有了新的要求，我國門(mén)窗行業(yè)正式走上高速發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)，精裝房的普及，迎來(lái)了舊窗煥新時(shí)代，系統門(mén)窗也成為了門(mén)窗行業(yè)的主導力量。

軟體家居發(fā)展史

道光二十三年（1843 年），上海開(kāi)埠后，西方的一些軟體家具如沙發(fā)、軟包座椅和彈簧床墊等開(kāi)始在上海開(kāi)埠口岸流行。1871年起，上海開(kāi)始建立家具工廠(chǎng)，生產(chǎn)包括沙發(fā)軟椅在內的西洋高檔家具。民國時(shí)期，上海已先后建立了多家家居企業(yè)，南京也開(kāi)始生產(chǎn)和經(jīng)銷(xiāo)沙發(fā)等西方家具。1932年，美國商人從美國運來(lái)全套先進(jìn)的軟床墊生產(chǎn)設備和材料，在滬設立“席夢(mèng)思”床墊公司，生產(chǎn)彈簧床墊，這也是我國最早的床墊品牌。1936 年，“席夢(mèng)思”床墊公司的中國職員張孝行自辦“安眠思”機器床墊廠(chǎng)，成為中國較早的民族品牌床墊。

進(jìn)入20世紀后，軟體家具得到了進(jìn)一步發(fā)展，社會(huì )上涌現出一批沙發(fā)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)戶(hù)和個(gè)體戶(hù)。20世紀20-30年代，上海已有專(zhuān)業(yè)沙發(fā)生產(chǎn)戶(hù)100多家，至新中國成立前夕，上海的沙發(fā)制造商戶(hù)已達200多家，沙發(fā)的品類(lèi)更為多樣化，經(jīng)銷(xiāo)的范圍也更加廣泛。

改革開(kāi)放后，首先在珠三角地區掀起了一股沙發(fā)熱潮，特別是順德、東莞等地，聚集了民間技藝高超之輩，成為沙發(fā)制造的主力軍，其沙發(fā)制造業(yè)也更為旺盛。隨后的幾年里，軟體家具企業(yè)的布局開(kāi)始逐步走向全國，開(kāi)創(chuàng )了家居行業(yè)市場(chǎng)的新局面。

0 2

市場(chǎng)格局分析

全屋定制

據中研普華研究院報告《2021-2025年中國全屋定制行業(yè)深度調研與投資戰略研究報告》稱(chēng)，近年來(lái)，定制家居市場(chǎng)已有部分家具企業(yè)通過(guò)自由網(wǎng)站進(jìn)行線(xiàn)上傳播，并結合線(xiàn)下的連鎖實(shí)體店銷(xiāo)售，為擴大銷(xiāo)售市場(chǎng)提供了良好的基礎。2018年我國全屋定制市場(chǎng)規模約為1500億元，2019年上半年約為900億元，近幾年的市場(chǎng)增長(cháng)率維持在20%左右。

從近幾年的市場(chǎng)情況來(lái)看，大多數定制家居企業(yè)推出了大家居戰略、整裝戰略，不斷探索新的家居藍海市場(chǎng)。盡管如此，櫥衣柜業(yè)務(wù)仍然是上市企業(yè)主要營(yíng)收來(lái)源，消費者在選擇櫥衣柜定制化占比73.46%、56.55%，排在后面的如梳妝臺、隔斷柜、書(shū)桌、床、餐邊柜、鞋柜等，均產(chǎn)生了一定用戶(hù)定制需求，這也是定制家居企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局的方向。目前來(lái)看，全屋定制行業(yè)的頭部企業(yè)，依然將重點(diǎn)放在櫥柜、衣柜以及木門(mén)等主材上面，試圖以主材的發(fā)展帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

系統門(mén)窗

近年來(lái)，中國家居建材市場(chǎng)逐漸進(jìn)入存量房時(shí)代，建筑房地產(chǎn)行業(yè)也在迅猛發(fā)展，門(mén)窗行業(yè)更是隨社會(huì )大勢逐步發(fā)展，門(mén)窗作為建筑的重要組成部分，市場(chǎng)容量極為龐大，目前國內門(mén)窗企業(yè)數量高達2萬(wàn)余家，主要集中在華南地區，以廣佛區域為主要產(chǎn)業(yè)聚集地。在市場(chǎng)的快速發(fā)展下，人們生活水平不斷提高，人們對門(mén)窗的質(zhì)量與性能有了更高的要求，一些傳統的建筑門(mén)窗也出現了漏風(fēng)、漏雨、保溫不良等問(wèn)題，在此背景下，系統門(mén)窗應運而生。

據統計，我國門(mén)窗行業(yè)有近4000億到5000億的市場(chǎng)規模，其中系統門(mén)窗的應用量只占門(mén)窗市場(chǎng)總量的1%左右，而在發(fā)達的國家中，系統門(mén)窗的應用量則占到門(mén)窗市場(chǎng)總量的70%以上，對比來(lái)看， 我國系統門(mén)窗的市場(chǎng)空間很大。（來(lái)源:家居微觀(guān)察）

軟體家居

經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展歷程，我國的軟體家居行業(yè)在整個(gè)大家居行業(yè)中已站穩腳跟，行走在家居行業(yè)的前列位置。中國軟體家居行業(yè)規模近年來(lái)逐漸提升，其增量遠超行業(yè)平均水平，2020年整體規模已超1890億，CAGR5達6.6%，目前行業(yè)整體仍然較為分散，沙發(fā)、床墊行業(yè)CR3分別約為17.3%、16.1%。隨著(zhù)新房裝修需求帶動(dòng)逐漸轉變成依靠二手房更新及滲透率提升帶動(dòng)量增疊加消費升級帶動(dòng)價(jià)增共同驅動(dòng)下，根據測算，2025年軟體家居行業(yè)規模有望突破2700億，CAGR5為9.7%，行業(yè)規模將逐漸提升，發(fā)展空間逐步加大。（來(lái)源：國金證券）

0 3

產(chǎn)業(yè)結構分析

全屋定制

全屋定制是集家居設計、定制、安裝、服務(wù)為一體的家居定制解決方案，全屋定制是家居企業(yè)在大規模生產(chǎn)的基礎上，根據消費者的要求來(lái)設計的消費者專(zhuān)屬家居。全屋定制的概念是獨立、統一、升級、個(gè)性。

全屋定制成為未來(lái)家具主流的三大理由：一，符合現代人生活追求。全屋定制個(gè)性突出，在設計過(guò)程中講究和消費者的深度溝通，能充分結合消費者的生活習慣和審美標準。二，簡(jiǎn)化裝修流程。一體化的設計，讓消費者不用再東奔西跑東拼西湊，在享受到整體性的同時(shí)也能節約大量時(shí)間。三，將環(huán)保提升到一個(gè)新高度。無(wú)論是選材方面，還是制作過(guò)程中，全屋定制都將環(huán)保提升到了一個(gè)至高無(wú)上的位置。

全屋定制的優(yōu)勢：

一，能滿(mǎn)足不同個(gè)性需求：以人為本，為消費者量身定制。

二，減少庫存積壓：根據消費者需求訂單生產(chǎn)，幾乎無(wú)庫存，加速資金周轉。

三，降低營(yíng)銷(xiāo)成本：廠(chǎng)家直接面對消費者，減少銷(xiāo)售環(huán)節及各種開(kāi)支。

四，有利于加速產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：設計師與消費者面對面溝通，開(kāi)發(fā)出消費者需求的產(chǎn)品。

系統門(mén)窗

系統門(mén)窗是一個(gè)性能系統的完美有機組合，集水密性、氣密性、抗風(fēng)壓、機械力學(xué)強度、隔熱、隔音、防盜、遮陽(yáng)、耐候性、操作手感等一系列重要功能，需要考慮設備、型材、配件、玻璃、粘膠、密封等各環(huán)節性能的綜合結果，最終形成高性能的系統門(mén)窗。

相對于傳統門(mén)窗而言，系統門(mén)窗既保證了高質(zhì)量和高性能，又能降低成本，其具備了以下幾大主要性能：1、氣密性，也叫密封性，冬季能隔熱保溫，遇到狂風(fēng)暴雨天氣也能無(wú)所畏懼；2、水密性，是門(mén)窗抵擋雨水的能力，在關(guān)閉狀態(tài)下能有效阻擋外界雨水的侵入；3、隔熱性，在炎熱的夏天，能把熱量阻隔在外，保證室內溫度穩定；4、隔音性，削弱外界聲音，減少噪音傳入，營(yíng)造舒適寧靜的家居空間；5、安全性，無(wú)論是在選材和設計方面，還是在財產(chǎn)和人身安全方面，系統門(mén)窗都極其注重安全性能的設計。

系統門(mén)窗的優(yōu)勢：1、通過(guò)營(yíng)造一個(gè)健康舒適的環(huán)境，保護居住者的健康；2、保護建筑結構和裝飾裝修結構免受空氣中自然出現的冷凝水或雨水破壞；3、減少暖氣和空調的能耗；4、減少維護和運營(yíng)成本。

軟體家居

軟體家具主要指的是以海綿、織物為主體的家具。軟體家具因舒適、美觀(guān)、環(huán)保、耐用等優(yōu)點(diǎn)，在市場(chǎng)中所占份額越來(lái)越大，逐漸成為一種消費潮流。軟體家具主要包括布藝家具和皮制家具。在人們越來(lái)越重視生活品質(zhì)的今天，軟體家具因色彩清雅、線(xiàn)條簡(jiǎn)潔，適合置于各種風(fēng)格居室，顯示出獨特魅力。據介紹，軟體家具更換率一般在7年左右，比一般家具的使用時(shí)間要長(cháng)。

軟體家具是以木質(zhì)材料、金屬等為框架，用彈簧、繃帶、泡沫等作為承重材料，表面以皮、布、化纖面料包覆制成的家具。其特點(diǎn)是以軟體材料為主，包括兩大品類(lèi)：1、皮或皮布結合軟體家具：如全皮、半皮、厚皮、皮布結合沙發(fā)、床墊、軟床等。2、布藝軟體家具：如布藝沙發(fā)、床等。

主要品類(lèi)及功能介紹：

軟床種類(lèi)：布藝床，以其柔軟的觸感，溫暖的氣息，繽紛的色彩尤其能為人們的居室營(yíng)造出一種獨有溫馨的氛圍，讓人置身其中就能體驗到家的感覺(jué)，因而廣受推崇。外部包裹床體部分主要以布為主，大多可以拆洗，也有少數布料材質(zhì)不方便固定而為不可拆洗。皮藝床，主要是指床頭和人身體直接接觸部位采用真皮或環(huán)保皮制作而成的軟體床，多采用歐式風(fēng)格，古典風(fēng)格等雍容華貴的樣式。皮布結合的軟床，將布藝和皮藝有機地結合起來(lái)裝飾床頭和床身表面，非常時(shí)尚現代。

沙發(fā)種類(lèi)：美式沙發(fā)，最大的魅力是非常松軟舒適，讓人坐在其中感覺(jué)像被溫柔地環(huán)抱住一般。目前，許多沙發(fā)已全部由框架加不同硬度的海綿制成，而美式沙發(fā)座更多的仍在使用彈簧加海綿的設計，使得沙發(fā)十分結實(shí)耐用。日式沙發(fā)，最大的特點(diǎn)要數它的成柵欄狀的小扶手和矮小的設計，崇尚自然而樸素的居家風(fēng)格，小巧中又透露著(zhù)嚴謹的生活態(tài)度，既適用于辦公場(chǎng)所又適用于家中。中式沙發(fā)，其特點(diǎn)在于整個(gè)裸露在外的實(shí)木框架，上置的海綿椅墊可以根據需要撤換，靈活多變又方便實(shí)用。歐式沙發(fā)，富于現代風(fēng)格的歐式沙發(fā)大多色彩清雅、線(xiàn)條簡(jiǎn)潔，沙發(fā)的適用范圍廣，能置于各種風(fēng)格的居室中。

04

從主流企業(yè)看整體趨勢

目前，全屋定制行業(yè)已有9家上市企業(yè)，包括歐派、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌廚柜、皮阿諾、我樂(lè )家居、頂固。全屋定制市場(chǎng)中的三巨頭：歐派、索菲亞、尚品宅配，歐派一直走在高端、高顏、高質(zhì)的行業(yè)前沿，其品牌形象深入人心；索菲亞則是從“定制衣柜”到“柜類(lèi)專(zhuān)家”的升級，一路突飛猛進(jìn)，穩居行業(yè)橋頭之列；尚品宅配更是從出生便帶著(zhù)科技的基因，從全屋定制到整裝，一直以來(lái)以技術(shù)賦能家裝。在主流品牌的引領(lǐng)下，全屋定制市場(chǎng)的其他企業(yè)也加快前進(jìn)的腳步，致使全屋定制行業(yè)在家居建材行業(yè)的快車(chē)道上平穩前行。

系統門(mén)窗市場(chǎng)擁有新豪軒、皇派、新標、飛宇、博仕、圣堡羅、怡發(fā)、派雅、歐哲、美沃門(mén)窗等領(lǐng)銜品牌，以其硬實(shí)力樹(shù)立了門(mén)窗行業(yè)標桿。系統門(mén)窗的三巨頭，新豪軒、皇派、新標，新豪軒專(zhuān)注于高端門(mén)窗定制領(lǐng)域，其靜音、環(huán)保、智能門(mén)窗品牌理念傳播到大江南北，深入到千家萬(wàn)戶(hù)；皇派連續3年保持中國門(mén)窗行業(yè)銷(xiāo)量領(lǐng)先，無(wú)論是企業(yè)的背景實(shí)力、產(chǎn)品創(chuàng )新、生產(chǎn)能力、品牌服務(wù)還是交付能力，都有著(zhù)絕對的競爭優(yōu)勢；新標開(kāi)創(chuàng )中國系統門(mén)窗行業(yè)先河并領(lǐng)銜行業(yè)發(fā)展，至今已成為更適合中國高端私宅的全候系統家居潮牌。作為門(mén)窗行業(yè)的排頭兵，既是行業(yè)的典型代表，更是行業(yè)發(fā)展的強大驅動(dòng)力。

軟體家居行業(yè)正在迎接和開(kāi)創(chuàng )屬于它的黃金時(shí)代，前有已上市企業(yè)敏華、顧家、夢(mèng)百合、喜臨門(mén)，后有正在沖擊上市的慕思、CBD家居，領(lǐng)跑于家居行業(yè)的賽道上。軟體家居三巨頭，敏華、顧家、慕思，敏華多年來(lái)憑借著(zhù)強大的品牌實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)水平和極其舒適的家居產(chǎn)品，在眾多消費者心中成功塑造了良好的品牌形象；顧家有著(zhù)“軟體之王”的美譽(yù)，為泛家居行業(yè)的軟體品牌樹(shù)立了示范性的作用；慕思作為“睡眠專(zhuān)家”，致力于為人類(lèi)提供健康睡眠的產(chǎn)品，為行業(yè)賦予了更為強大的生命力。軟體家居行業(yè)，已逐步形成了以上述所說(shuō)的六大企業(yè)為首的床墊巨頭矩陣，正在助力行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

縱觀(guān)整個(gè)中國家居建材家裝市場(chǎng)，匯聚了三股巨大的潛在動(dòng)力，在三大黃金產(chǎn)業(yè)的加持下，中國家居建材家裝市場(chǎng)在逐步地向前發(fā)展，不斷進(jìn)行創(chuàng )新升級，其步伐也愈發(fā)的成熟穩健。

參考資料：

中研普華研究院報告《2021-2025年中國全屋定制行業(yè)深度調研與投資戰略研究報告》；家居微觀(guān)察；國金證券及網(wǎng)絡(luò )等。

（文章來(lái)源：泛家居圈）